開(kāi)拔！2024藥店主“戰場(chǎng)”

2023年全國藥店總數目前還沒(méi)有官方數據，但超過(guò)2022年已是板上釘釘。醫藥經(jīng)濟報研究中心數據顯示，截至2023年9月底，全國藥店數量為65.25萬(wàn)家，而2022年底這一數字為62.33萬(wàn)。僅9個(gè)月，就增長(cháng)了2.92萬(wàn)家。毫無(wú)疑問(wèn)，2024年藥店“內卷”的程度將超過(guò)2023年。

近幾年門(mén)店的客單價(jià)和客流雙雙下降，藥店數量為何有增無(wú)減？原因有許多，最重要的是“規?！钡男枰?。只有做大規模，才能產(chǎn)生規模效應，以彌補藥品集采等導致的利潤下滑；才能加強談判話(huà)語(yǔ)權和市場(chǎng)主導權，整合各種優(yōu)勢資源；才能擠壓競爭對手的市場(chǎng)份額，獲得發(fā)展的空間。

除了更加激烈的價(jià)格戰外，2024年藥店的“內卷”主要發(fā)生在三個(gè)“戰場(chǎng)”。

“戰場(chǎng)”一： 擴店 

店均服務(wù)人數逐年走低

2023年第三季度商務(wù)部發(fā)布的《藥品流通行業(yè)運行統計分析報告》顯示，2022年全國百強零售企業(yè)的銷(xiāo)售總額2184億元，占比36.5%；連鎖率上升0.6%，為57.8%；單體藥店仍是一個(gè)較大的群體，達26.33萬(wàn)家。

雖然國大、老百姓、益豐、大參林、一心堂的門(mén)店數都已突破萬(wàn)家，但僅在少數省份的市場(chǎng)份額占據首位，而在三四線(xiàn)城市，區域連鎖的龍頭地位依然穩固。因此，增店仍是2024年的主旋律。

與2022年相比，2023年上市連鎖的門(mén)店拓展呈加速之勢。2022年，大參林、老百姓、一心堂新增的門(mén)店分別為1852家、2431家、646家，截至2023年三季度，這三家連鎖分別新增3127家、2709家、802家。

2023年12月7日，大參林發(fā)布了2023年A股定增預案（二次修改稿），與當年初的定增計劃相比，募資金額由原來(lái)的不超過(guò)30.25億元下調至不超過(guò)18.97億元，但醫藥連鎖門(mén)店建設項目16.38億元和門(mén)店升級改造項目9000萬(wàn)元的募資額不變。

按定增方案規劃，大參林未來(lái)三年將在廣東、廣西、河南、黑龍江、江蘇、陜西、重慶等地開(kāi)設3600家門(mén)店。老百姓2024年新增門(mén)店目標也升至3500家。

2023年年底，一心堂又開(kāi)啟“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”模式：1.05億元收購海南有71家門(mén)店的源安隆，分別耗資3116萬(wàn)元和2100萬(wàn)元買(mǎi)下重慶有40家門(mén)店的合川紅太陽(yáng)、有24家門(mén)店的通天藥業(yè)，1350萬(wàn)元購買(mǎi)四川簡(jiǎn)陽(yáng)市惠康大藥房的15家門(mén)店。

從近年來(lái)一心堂、健之佳和大參林的“擴軍”動(dòng)態(tài)來(lái)看，重慶屬于這三家上市連鎖拓展的重點(diǎn)區域。2023年12月26日，健之佳發(fā)布公告稱(chēng)，擬以自有資金1.37億元收購有190家門(mén)店的紅瑞樂(lè )邦100%股權，收購完成后，健之佳在重慶的門(mén)店規模將突破500家。

重慶有18000多家藥店，店均服務(wù)人數遠低于全國平均水平。藥店數量的進(jìn)一步增加勢將導致新店的盈利周期延長(cháng)、顧客分流等，“內卷”程度的提升不可避免。

“戰場(chǎng)”二： 品種 

同質(zhì)化競爭進(jìn)一步加劇

去年以來(lái)，“加盟熱”不但沒(méi)有“降溫”，反而溫度越來(lái)越高，不只是上市連鎖你來(lái)我往、一場(chǎng)接一場(chǎng)地舉辦加盟招商直播，一些區域龍頭如柳州桂中也放下“身段”，開(kāi)始聲勢浩大地打出了招收加盟商的旗號。

2023年1-9月，老百姓、大參林、益豐分別新增1230、1681、826家加盟店，加盟店總數分別達到4120家、3688家和2788家。老百姓的加盟店占比約三成，配送收入為12.76億元，占總收入的8%。益豐的配送收入為12.59億元，比2022年同期增長(cháng)44.14%。

在九州通的新三年（2023-2025年）戰略規劃中，零售板塊成為“第二增長(cháng)曲線(xiàn)”的重要一環(huán)，為此九州通旗下的好藥師實(shí)施了“萬(wàn)店加盟”計劃。截至2023年9月末，好藥師的加盟店數已突破15000家。

九州通如此重視零售板塊，估計與加強總代品牌推廣業(yè)務(wù)有關(guān)。九州通2023年三季報稱(chēng)該業(yè)務(wù)“對公司業(yè)績(jì)貢獻度不斷加大”，其三季報的數據顯示：品牌推廣業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入為119.65億元，同比2022年增長(cháng)25.9%；毛利額18.59億元，同比2022年增長(cháng)41.49%。

雖然醫院處方外流、“雙通道”、納入“門(mén)診統籌”等政策利好藥店，但主要是起引流的作用，對藥店的利潤貢獻不大。為了應對藥品利潤空間縮減和“開(kāi)源”，相對毛利更高的自營(yíng)品種被連鎖藥店寄予厚望。2023年1-9月，健之佳的貼牌商品銷(xiāo)售額較2022年同期增長(cháng)45.81%，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的13.24%。老百姓更高，自有品牌產(chǎn)品銷(xiāo)售占比達19.5%。

大量招收加盟店，成為大連鎖做大代理或貼牌品種規模的最快途徑。因為有規模，大連鎖可以獲得更低的進(jìn)價(jià)，獨家規格、代理或貼牌的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品是吸引加盟商的原因所在。加盟商越多，大連鎖運營(yíng)這些產(chǎn)品的空間越大。

但代理或貼牌產(chǎn)品的大量增加，帶來(lái)了同質(zhì)化的問(wèn)題，例如A連鎖和B連鎖都有自己貼牌品牌的枸杞，但產(chǎn)品來(lái)自同一生產(chǎn)廠(chǎng)家。此外，代理或貼牌產(chǎn)品主要集中在一些熱門(mén)品類(lèi)，并且都是主推，導致同質(zhì)化競爭加劇，甚至顧客的反感。

“戰場(chǎng)”三：  O2O    

增收不增利甚至虧損

早在2021年底，全國已有20萬(wàn)家藥店涉足O2O，約占全國零售藥店總數的三分之一。米內網(wǎng)數據顯示，2022年網(wǎng)上藥店的銷(xiāo)售額占比從2016年的5.8%提升到29.09%。其中藥品銷(xiāo)售突破500億元，同比2021年增長(cháng)37.6%。米內網(wǎng)預測，到2030年，藥店的O2O銷(xiāo)售規模將達1444億元，占比升至19.2%。

在藥店的電商業(yè)務(wù)中，O2O占據了主導地位。2023年上半年，益豐的線(xiàn)上營(yíng)收為9.11億元，其中O2O營(yíng)收為6.95億元，占75.4%。2023年1-9月，健之佳的線(xiàn)上業(yè)務(wù)較上年同期增長(cháng)67.92%，其中O2O 業(yè)務(wù)增速較快，收入5.7 億元，比2022年同期增長(cháng)126.7%。

與實(shí)體門(mén)店的銷(xiāo)售相比，線(xiàn)上銷(xiāo)售增長(cháng)的幅度可觀(guān)，而且線(xiàn)上非藥產(chǎn)品的發(fā)展空間也大得多。當然，這條賽道的競爭也比線(xiàn)下實(shí)體門(mén)店殘酷，最近有連鎖聲稱(chēng)“停了O2O業(yè)務(wù)后，業(yè)績(jì)反而變好了”，這說(shuō)明了O2O增收不增利甚至虧損的現狀。

從目前藥店的營(yíng)收來(lái)看，線(xiàn)上業(yè)務(wù)占比不大，短期內不會(huì )對線(xiàn)下門(mén)店造成較大沖擊，似乎退出也影響有限。但有業(yè)內人士指出，不做O2O的藥店，未來(lái)會(huì )很難受，因為全渠道營(yíng)銷(xiāo)是大勢所趨，也是必由之路，更不要說(shuō)基于互聯(lián)網(wǎng)載上的一系列增值服務(wù)，如線(xiàn)上醫保支付的放開(kāi)成為O2O的又一個(gè)發(fā)力點(diǎn)。

事實(shí)上，退出O2O賽道的藥店是少數，反而是與美團、拼多多、餓了么等第三方平臺合作的藥店越來(lái)越多。2021年底，益豐的O2O上線(xiàn)直營(yíng)門(mén)店占比升至96%；2022年6月末，大參林提供O2O送藥服務(wù)門(mén)店的上線(xiàn)率為85.17%；截至2023年9月末，老百姓的O2O外賣(mài)服務(wù)門(mén)店已達10005家……

大量的藥店涌入O2O賽道，意味著(zhù)市場(chǎng)份額被分薄，且目前線(xiàn)上的競爭還是以?xún)r(jià)格為主，短期內不會(huì )有太大的變化。

可以斷言，2024年大連鎖會(huì )繼續在O2O賽道發(fā)力，會(huì )有更多的藥店主動(dòng)或被動(dòng)“卷入”，機遇大，挑戰更大。

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