骨科手術(shù)機器人步入快速成長(cháng)期

5月25日，杭州邦爾骨科醫院新院區迎來(lái)了一臺特別的手術(shù)。在手術(shù)室內，除了專(zhuān)業(yè)的醫護人員，還有我國的“天璣”全功能骨科機器人和美國史賽克的MAKO機器人協(xié)助參與。兩臺先進(jìn)的機器人在毫米級的精度下精準執行操作指令，與醫護人員緊密合作，共同成功完成了一場(chǎng)復雜的關(guān)節置換手術(shù)。

在骨科手術(shù)機器人技術(shù)上，我國與世界頂級水平并駕齊驅?zhuān)餐苿?dòng)這一領(lǐng)域的快速發(fā)展。2016年，天智航公司推出了世界首臺覆蓋脊柱外科和創(chuàng )傷骨科的通用型骨科手術(shù)機器人——“天璣”， 并成功實(shí)現商業(yè)化。這一突破性進(jìn)展不僅使得骨科手術(shù)機器人成為資本關(guān)注的熱點(diǎn)，也吸引了眾多企業(yè)紛紛加入，從而推動(dòng)我國骨科手術(shù)機器人行業(yè)的爆發(fā)式增長(cháng)。

如今，隨著(zhù)技術(shù)的不斷革新和產(chǎn)業(yè)的日益成熟，骨科手術(shù)機器人已經(jīng)憑借著(zhù)其在骨科領(lǐng)域的巨大市場(chǎng)潛力，悄然從市場(chǎng)導入期步入快速成長(cháng)期。

迅猛增長(cháng)的醫療需求

長(cháng)期以來(lái)，骨科手術(shù)機器人對醫生和患者而言，其需求都是真實(shí)且迫切的。尤其最近兩年，以天智航為代表的骨科手術(shù)機器人手術(shù)量迅猛增長(cháng)，分析其原因，主要是以下因素共同促成了量變到質(zhì)變的飛躍：

產(chǎn)品力提升　骨科手術(shù)機器人的定位導航功能為患者帶來(lái)了更小的創(chuàng )傷和更短的住院時(shí)間，而天智航更是在此基礎上實(shí)現了革命性的進(jìn)步?，F在，同一臺手術(shù)機器人能夠覆蓋脊柱、關(guān)節、創(chuàng )傷骨科三大術(shù)式，并集成了更多智能化功能的全流程解決方案。這種一機多用和全流程參與手術(shù)的特性，恰好解決了臨床上的痛點(diǎn)。好產(chǎn)品自然能夠吸引更多的使用者。

用戶(hù)認知提升　隨著(zhù)骨科手術(shù)機器人性能的優(yōu)化和前期數年的市場(chǎng)推廣與用戶(hù)教育，醫院和醫生對骨科手術(shù)機器人手術(shù)的認知程度正迅速提高。雖然距離理想的認知狀態(tài)尚需時(shí)間，但用戶(hù)對骨科手術(shù)機器人的接受度已接近腔鏡手術(shù)機器人的水平。未來(lái)，無(wú)論是裝機量還是手術(shù)量，都有望迎來(lái)指數級的增長(cháng)。真正的剛需，永遠不缺使用者。

患者意愿提升　雖然使用手術(shù)機器人會(huì )使手術(shù)費用有所增加，但隨著(zhù)人們健康意識的提高，患者更加注重的是手術(shù)機器人的優(yōu)勢，如低并發(fā)癥、小切口、高安全性、快速恢復和短住院時(shí)間。從患者的綜合成本來(lái)看，使用骨科手術(shù)機器人的優(yōu)勢日益凸顯。高收益讓患者更愿意選擇手術(shù)機器人。在此背景下，隨著(zhù)手術(shù)量的增加，用戶(hù)將越來(lái)越熟悉和信任手術(shù)機器人，手術(shù)量也將進(jìn)一步增長(cháng)。

愈發(fā)明朗的市場(chǎng)格局

據統計，截至2024年1月，我國已有十數家骨科手術(shù)機器人企業(yè)嶄露頭角，累計有38款骨科手術(shù)機器人獲批上市（國產(chǎn)品牌27款，進(jìn)口品牌11款），骨科手術(shù)機器人市場(chǎng)呈現出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。

然而，與產(chǎn)品市場(chǎng)的“百舸爭流”不同，我國骨科手術(shù)機器人市場(chǎng)格局呈現出“幾超多強”的鮮明特點(diǎn)（基于公開(kāi)數據，以2023年度國內新增市場(chǎng)銷(xiāo)售額為基準進(jìn)行統計）：

１.2023年，國內骨科手術(shù)機器人市場(chǎng)銷(xiāo)售額已占據全部手術(shù)機器人市場(chǎng)的25%左右，較2020年的10%增長(cháng)了150%，行業(yè)影響力日益凸顯。這表明，骨科手術(shù)機器人的市場(chǎng)需求和接受度正持續走高。

２.2023年，市場(chǎng)占有率前三的品牌依然是天智航、美敦力、史賽克，三者合計占據高達70.6%的市場(chǎng)份額，第一梯隊的市場(chǎng)地位穩固。這反映出骨科手術(shù)機器人技術(shù)門(mén)檻高，已上市的品牌具有顯著(zhù)的先發(fā)優(yōu)勢。

３.2023年，盡管進(jìn)口品牌市場(chǎng)份額有所增長(cháng)，但國內骨科手術(shù)機器人領(lǐng)軍品牌天智航仍穩坐頭把交椅，其市場(chǎng)份額高出美敦力（第二位）10%以上。這證明天智航的品牌影響力已深入人心，成為用戶(hù)的首選。

４.2023年，“一機多用”的骨科手術(shù)機器人備受市場(chǎng)青睞，如天璣2.0在脊柱、創(chuàng )傷、全膝關(guān)節置換等多個(gè)領(lǐng)域表現出色，其市場(chǎng)份額高居榜首；博醫來(lái)Curve Navigation 17700也憑借在脊柱、創(chuàng )傷、髖膝關(guān)節等多個(gè)領(lǐng)域的通用性，市場(chǎng)份額增長(cháng)顯著(zhù)。這表明，通用型骨科手術(shù)機器人已成為市場(chǎng)的主流選擇。

５.2023年，骨科手術(shù)機器人的應用主要集中在三甲醫院，占比高達86.5%。這反映出開(kāi)展高難度手術(shù)的三甲醫院一直是骨科手術(shù)機器人的主要應用場(chǎng)所。

基于以上分析，可以清晰地看到國內骨科手術(shù)機器人的市場(chǎng)趨勢和商業(yè)模式正逐漸明朗化：大品牌如天智航、美敦力、史賽克等將因提升手術(shù)質(zhì)量而持續受益；通用型骨科手術(shù)機器人如天璣2.0等將因提高設備使用率而備受歡迎；深耕三甲醫院的企業(yè)將因高投入產(chǎn)出比而持續受益；而推出更多創(chuàng )新商業(yè)模式的企業(yè)將因解決高售價(jià)問(wèn)題而更具競爭力。

盡管短期內骨科手術(shù)機器人不會(huì )大規模下沉到基層醫院，但由一、二線(xiàn)城市的優(yōu)勢醫院向區域醫療中心滲透已成為必然趨勢。此外，企業(yè)向醫療機構提供骨科手術(shù)機器人及相關(guān)配套設備，并提供技術(shù)支持，醫療機構則根據手術(shù)量支付技術(shù)服務(wù)費，這種商業(yè)模式有助于企業(yè)收入結構的多元化。

日漸清晰的未來(lái)畫(huà)卷

全球骨科手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)自2015年起蓬勃發(fā)展，據Frost & Sullivan數據顯示，2020年全球市場(chǎng)規模為13.94億美元，2021年增至23.96億美元，同比增速為71.9%，預計2026年有望達到46.9億美元。2020年中國市場(chǎng)規模為0.43億美元，2021年攀升至0.8億美元，同比增速為86%，預計2026年將擴大至4.51億美元。

可見(jiàn)，我國骨科手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但增長(cháng)速度迅猛?？焖僭鲩L(cháng)的背后，得益于國家政策的鼎力支持以及骨科手術(shù)機器人技術(shù)的持續進(jìn)步。

在政策層面，2024年國務(wù)院發(fā)布的《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》明確鼓勵醫療機構加快醫學(xué)影像、放射治療、遠程診療、手術(shù)機器人等醫療裝備的更新改造，預示著(zhù)手術(shù)機器人在未來(lái)將成為醫療領(lǐng)域的重要增長(cháng)點(diǎn)。

在技術(shù)層面，未來(lái)的手術(shù)流程將圍繞精準、微創(chuàng )的核心理念，借助手術(shù)機器人實(shí)現重塑。智能化、個(gè)性化、遠程化的手術(shù)方式將成為主流。手術(shù)機器人與5G、人工智能等前沿技術(shù)的結合，將推動(dòng)醫療技術(shù)的不斷創(chuàng )新，為醫療領(lǐng)域帶來(lái)深遠影響。

在應用層面，手術(shù)機器人對醫生和患者益處多多。對于醫生，手術(shù)機器人能夠大幅延長(cháng)其黃金執業(yè)期，實(shí)現手術(shù)均質(zhì)化；對于患者，手術(shù)機器人微創(chuàng )、安全的特點(diǎn)更符合他們對高質(zhì)量醫療服務(wù)的追求。在國家大力推動(dòng)縣域醫療發(fā)展的背景下，手術(shù)機器人將顯著(zhù)提升醫療服務(wù)的質(zhì)量和可及性，推動(dòng)醫療服務(wù)水平的整體提升。

展望未來(lái)，隨著(zhù)前沿技術(shù)的普及、政策的持續支持、新產(chǎn)品的不斷上市以及市場(chǎng)教育的不斷深入，中國骨科手術(shù)機器人行業(yè)的大幅擴容已成定局。

（作者系醫工研習社高級研究員）

 

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